Memilih rakan kongsi modal boleh menjadi salah satu keputusan yang paling penting dan berdampak pada pengusaha. Dalam kebanyakan kes, pelabur pertumbuhan akan menjadi suara aktif dalam keputusan syarikat dan, untuk lebih baik atau lebih buruk, dapat memandu arah perniagaan selama beberapa tahun.
Tambah ini, hakikat bahawa alam semesta pelabur pertumbuhan - dari modal teroka dan ekuiti pertumbuhan tradisional hingga alternatif yang lebih esoterik - telah meletup sejak sepuluh tahun kebelakangan ini dan banyak usahawan masih belum lagi memikirkan cara untuk mendekati proses tersebut.
Berita baiknya adalah bahawa pasaran modal pertumbuhan besar, pelbagai, dan memberikan banyak pilihan. Namun, seorang usahawan yang berjaya perlu mengemukakan soalan yang tepat ketika menghampiri proses memilih pasangan.
GrowthCap baru-baru ini menerbitkan senarai 2017 40 Pelabur Pertumbuhan Di Bawah 40 Tahun yang menampilkan profesional pelaburan yang telah membezakan diri mereka dari kumpulan rakan sebaya mereka yang lebih luas dan mewakili profesional yang paling luar biasa dalam bidang pelaburan pertumbuhan.
5 pelabur pertumbuhan berikut adalah contoh yang ditunjukkan dalam kedudukan GrowthCap 2017 dan telah membezakan diri dalam pendekatan mereka.
1. Nehal Raj, Rakan Kongsi, TPG
Nehal bergabung dengan TPG pada tahun 2006 dan kini menjalankan amalan pelaburan Teknologi firma tersebut di peringkat global. Tanggungjawab Nehal merangkumi ekuiti swasta teknologi cek besar, ekuiti pertumbuhan tradisional, dan perjanjian pelaburan impak sosial.
Sepanjang kerjayanya di TPG, Nehal telah menyelesaikan 15 pelaburan di seluruh dana Capital, Growth and Rise syarikat itu. Nehal kini merupakan Pengarah C3 IoT, Domo, EverFi, Mediware, Noodle Analytics (Ketua), Sutherland Global Services, dan Zscaler. Sebagai tambahan kepada aktiviti pelaburan yang signifikan, Nehal telah berjaya mengeluarkan beberapa pelaburan dengan pulangan modal yang dilaburkan.
Dia sebelum ini berkhidmat sebagai Pengarah Pengimejan Aptina (diperoleh oleh ON Semiconductor), Perkhidmatan Maklumat CCC (diperoleh oleh Advent International), Kumpulan Maklumat Insight Keputusan (diperoleh oleh CoreLogic), IMS Health (awam), Intergraph (diperoleh oleh Hexagon AB), dan Penyelesaian Symbility (awam).
Kejayaan Nehal dapat dikaitkan bukan hanya dengan pemahamannya yang mendalam tentang ruang perisian - terutama dalam bidang perawatan kesihatan IT, keselamatan, data besar, AI, dan IoT - tetapi juga pada pendekatan perkongsian langsung yang berbeza dengan syarikat portfolio.
Fokus pelaburan: Peluang pembelian dan pertumbuhan ekuiti swasta tradisional dalam sektor teknologi.
2. Bob Nye, Rakan Umum, JMI Equity
Bob menyertai pasukan JMI pada tahun 2005. Dengan kepakaran mendalam dalam perisian di pelbagai segmen, Bob telah menyelesaikan 10 tawaran yang mewakili lebih dari $ 330 juta modal yang dilaburkan sepanjang kariernya.
Bob juga berjaya menyelesaikan 6 tawaran - di mana dia memainkan peranan penting dalam memberikan panduan strategik kepada pasukan pengurusan untuk membantu mendorong nilai - untuk pulangan yang mengungguli purata industri. Sebagai contoh, Bob membantu syarikat portfolio sebelumnya merekrut pasukan pengurusan yang berpengalaman, pendapatan empat kali ganda, beralih ke model pendapatan berulang, dan akhirnya menjual kepada pembeli yang diperdagangkan secara terbuka dengan penilaian yang menarik.
Bob kini duduk di dewan Adknowledge, Benevity, Higher Logic, Level Access, dan Mid-Atlantic Venture Association.
Fokus Pelaburan: Peluang ekuiti pertumbuhan dalam perisian.
dana perino bernilai bersih 2016
3. Han Sikkens, Pengarah Urusan, Summit Partners
Han menyertai Summit Partners pada tahun 2004 dan hari ini memimpin usaha pelaburan Eropah firma itu sebagai ketua pejabat Summit London. Sejak tahun 2004, Han telah melaburkan modal hampir $ 1 bilion dalam 11 syarikat.
Dia bekerjasama dengan syarikat-syarikat di seluruh sektor teknologi dengan fokus khusus untuk mengenal pasti perniagaan yang mempunyai kategori, pertumbuhan tinggi dalam perisian perusahaan, keselamatan siber, Internet dan teknologi kewangan.
Pengalaman pelaburan Han merangkumi syarikat seperti Avast, Darktrace dan 360T, dan dia telah mengembangkan pemahaman mendalam untuk menyokong perniagaan peringkat pertumbuhan kerana mereka bertujuan untuk berkembang di luar pasaran domestik mereka dan mewujudkan kehadiran global.
Tesis ini dilaksanakan dalam pelaburan Summit di Flow Traders, yang mewujudkan kemampuan perdagangan global 24 jam sebelum menyelesaikan IPOnya di Euronext dengan permodalan pasaran lebih dari € 1.6 bilion pada tahun 2015.
Fokus pelaburan: Peluang pertumbuhan ekuiti dalam teknologi kewangan, keselamatan siber, dan perisian perusahaan.
4. Jenny Baxter Moser, Rakan Kongsi, Pelanggan TSG
Jenny bergabung dengan TSG Consumer pada tahun 2007 setelah tamatnya MBA di Harvard Business School. Dia sebelumnya bekerja di Bain & Company dalam peranan perundingan strategi.
Walaupun Jenny bekerja di berbagai kategori pengguna di TSG, dia telah mengembangkan pengalaman mendalam dalam bidang kecantikan, pakaian, dan e-dagang. Dia telah berperan aktif dalam membangun jaringan penasihat digital TSG, memperkuat usaha sumber perusahaan yang ada, dan berperanan sebagai mentor kepada pekerja tingkat junior.
Sepanjang masa Jenny di TSG, firma itu berjaya mengumpulkan tiga dana termasuk dana semasa, TSG7, dengan sekitar $ 2.5 bilion modal komited.
Jenny secara peribadi terlibat dalam pelaburan TSG di Smashbox Cosmetics, Dogswell, Kenra Professional, e.l.f. kosmetik, Paige, Alexis Bittar, REVOLVE, dan Backcountry.
Fokus pelaburan: Peluang ekuiti pertumbuhan di pelbagai kategori pengguna.
5. Dominic Ang, Pengasas, Turn / River Capital
Dominic mengasaskan Turn / River Capital pada tahun 2012 mengikuti peranan di Vector Capital dan Advent International. Turn / River didirikan dengan fokus yang berbeza untuk melabur dalam syarikat SaaS dengan pertumbuhan tinggi dan membantu mereka mendorong skala tambahan melalui pengoptimuman pemasaran, harga, penjualan, dan pembaharuan.
Sepanjang kariernya, Dominic telah menyelesaikan lebih dari 15 tawaran yang mewakili lebih dari $ 500 juta modal yang dilaburkan. Sejak awal, Turn / River telah menghasilkan pulangan yang meletakkannya di puncak kelas aset ekuiti pertumbuhan.
Dengan daya tarikan yang signifikan dari segi pelaburan dan pengeluaran baru, dana tersebut kemungkinan akan terus mengungguli rakan sebaya sambil memberikan hasil yang mengagumkan bagi syarikat peringkat pertumbuhan.
Fokus pelaburan: Peluang pertumbuhan ekuiti dengan perniagaan SaaS yang dapat menggunakan bantuan penjualan dan pemasaran.
